お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、新基竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。

底色度天云发现仓库中有毒品。在艾伦的帮助下，何作画罗吉抓到了叶洋，使刘长荣得以洗清，于是刘长荣通知两个儿子来见他。

郑三爷父子一死一伤，新基安妮最终也安全得救。大家合谋，底色度由天云约出郑三爷，林光南调动警方力量，罗吉帮忙。天云因与父亲不和，何作画已离家两年，得知恶讯，他决定回家保护妹妹，追查杀父仇人。

当与三爷交易时，新基却发现货却成了面粉，为了向三爷交代，叶洋另外高价买来毒品，被警察围住，叶洋侥幸逃脱，只抓住他的一个手下。当林光南透露出刘长荣的得力助手关武获救时，底色度机要秘书叶洋有点失色。

经审问，何作画林光南得知货被刘氏调包之事，便找到天云，天云佯装不知

由于国防部拥有的一批高科技芯片被盗，新基为求破釜沈舟，新基政府高层人员为希望知道这些高科技芯片会落入那一个恐怖份子组织，于是便暗中将案件交由张警官作秘密调查。这时，底色度他想到了在妓院工作的朋友DQ（莫妮卡•贝鲁奇MonicaBellucci饰），并强行赶走了嫖客，把婴儿托付给她。

在蜂拥而至的黑帮暴徒来临之际，何作画两人终于坦诚相见，并肩作战，照顾婴儿。DQ其实对史密斯怀有深情，新基却一直没有机会表白。

经过史密斯的调查，底色度他们发现想要加害婴儿的黑帮其实跟军火商有关系，而且他们还雇佣了很多代孕妈妈。除了在超市购置婴儿用品之外，何作画他还得解决婴儿的喂奶问题。